Заместитель шерифа Сэм Эванс из небольшого города Колт-Лейк, штат Теннесси, активно участвует в борьбе с наркоторговлей. Однако его усилия остаются в тени с появлением в городе харизматичного агента под прикрытием Бобби Гейнса, признанного местным героем. Со временем у Эванса начинают возникать сомнения относительно истинных намерений Гейнса.